七股爆发力强 机构建议买入

　　合肥百货（000417）

　　公司2010年实现营业收入70.62亿元，同比增长19.99%；实现归属于母公司股东的净利润2.86亿元，同比增长42.31%；扣除非经常性损益后的净利润2.79亿元，同比增长59.11%；实现基本每股收益0.6元。山西证券认为，公司外延扩张顺利进行，内生增长依然强劲，剥离地产业务、收购股东权利将增厚2011年利润。考虑公司增发摊薄后，预计公司2011年、2012年的EPS分别为0.79元和0.99元，对应的动态PE分别为23倍和18倍，给予“买入”评级。

　　川大智胜（002253）

　　上海证券发布报告表示，预计2011-2013年公司可分别实现营业收入同比增长46.12%、39.97%和28.14%；实现归属于母公司所有者的净利润同比增长35.47%、39.83%和25.53%；实现每股收益（按最新股本摊薄）0.73 元、1.03元和1.29元。目前股价对应2011-2013年的动态市盈率分别为58.79、42.04和33.49倍，基本符合公司未来业绩成长预期。因此，调低对公司的投资评级为“大市同步”。

　　*ST钒钛（000629）

　　公司2010年实现每股收益0.19元，扣除非经常性损益后每股收益0.13元，符合申请撤销“退市风险警示”及其他特别处理的条件。公司将向交易所申请“摘帽”，恢复公司股票正常交易。中信证券表示，预计公司2010、2011、2012年EPS分别可达到0.19元、0.50元和1.00元，当前价格对应动态市盈率73倍、28倍和14倍，维持“买入”评级，目标价20元。

　　宇通客车（600066）

　　公司2月销售客车同比下滑38.26%。对此，海通证券认为无需担忧，因为是工作时间缩短导致产、销量同比下滑，预计3月份公司单月销量同比增长50%以上。海通证券表示，预计公司2011年销量达到4.72万辆，仅增长约15%，实现EPS2.07元；2012年随着公司产能的陆续投放，预计公司销售规模达到6万辆，实现EPS2.66元；目前股价对应2011、2012年PE为12.66倍和9.85倍，维持“买入”评级。

　　中国船舶（600150）

　　公司拟非公开发行A股股票不超过6,000万股，募集资金总额不超过40亿元，募集资金主要用于收购龙穴造船100%股权等项目。国泰君安认为，此次非公开发行有利于消除公司与龙穴造船潜在的同业竞争。龙穴造船手持订单饱满，随着管理水平和造船效率提升，盈利潜在增长空间巨大。若考虑此次非公开发行，预计公司2011年、2012年EPS分别为4.85元、5.74元；维持“增持”评级，目标价100元，相当于2011年20倍左右PE。

　　潍柴动力（000338）

　　天相投顾发布报告称，公司1季度订单饱满，预计1季度将实现20%左右的利润增速，EPS约1.16元。公司2011年的产能扩充在15%左右，随着动力总成系统市场的扩张，业绩还有不断提升的空间。预计公司2010-2012年全面摊薄每股收益为3.97元、4.56元、5.5元，根据3月3日收盘价59.39元计算，动态PE分别为15倍、13倍和11倍，维持“买入”的投资评级。

　　万科A（000002）

　　兴业证券认为，季节性因素导致公司2月份销售额环比正常回落，但同比增长142%依然在高位。公司在地产企业中财务稳健，对于市场变化的应对灵活，在调控常态化的2010年保持了高成长性。周转率与利润率的上升支撑资金利润率的提升，净资产利润率将保持在15%以上。预计公司2010-2012年EPS分别为0.63元、0.81元、1.00元，RNAV为10.5元，维持“强烈推荐”评级。