粮食安全上升国家战略 农业板块进入上涨黄金期

        日前，农业部宣布全国夏粮“十一连丰”。这是我国新的粮食安全战略提出后第一个大丰收。近年来，我国粮食实现连续增产，粮食储备安全愈发重要。

        同期，科技部副部长张来武到安徽调研，表示要通过科技集成、示范和推广，在黄淮海等地区建设第二粮仓科技示范工程。

        中储粮总公司也表示，要大力推进中央粮食储备管理，向现代化、绿色储粮和智能化管理升级，提高现代信息智能技术装备应用。机构预计，在粮食安全上升为国家战略的背景下，农业科技信息化将迎来快速发展机遇。

        值得注意的是，中央一号文件连续第11年聚焦农业，今年粮食安全被放在首位，也凸显了粮食安全及粮食储备的战略地位。机构普遍认为，这将是一个值得长期关注的投资机会。

        对此，平安证券投资顾问赵雷雨认为，虽然全国夏粮“十一连丰”。但我国的粮食安全问题仍然严重，几大主粮的进口增速仍然高于国内产出增速。另外，今年的厄尔尼诺现象疯狂来袭，世界各国面临粮食减产，粮食问题在今年显得更加突出。解决粮食问题才是我国作为大国立足的根本。

        大同证券投资顾问张继勇也表示，应对粮食安全，中央已经通过土地承包经营权流转释放改革红利，以生产效率提升为导向，加快土地流转步伐，培养农村新经营主体。另一方面更重要的，即农业生态补偿与修复机制建立、现代化农资、农具推广和普及，以及农产品生产源追溯体系的建立，从而确保粮食产量稳定增长和产品质量安全。

        在具体投资标的方面，我们在多重政策受益的情况下，农业板块作为防御型品种短线短线有望加速启动。其中三个方面投资机会值得关注：

        1、关注农业规模化的机会，看好农业生产资料龙头

        我们认为动物疫苗和饲料行业将有望受益于规模化养殖业的发展,而种子行业将有望受益于规模化种植业的发展。以往市场竞争无序,劣币驱逐良币的局面有望被日益专业化的采购者改变,原本被低估的优质农资有望获得价值重估,市场份额和盈利能力预计都将明显回升。天康生物和隆平高科可能受益。

        2、关注进口量扩大的影响，看好海外农业资源

        我们预计,政府可能考虑调整进口结构来改善粮食自给率的可能性:一方面增加进口肉类制品可降低饲料用粮需求;另一方面增加争地性农作物进口可增加粮食面积。从体量和实现性来看,我们预计猪肉进口和食糖进口可能明显增加。双汇发展和有海外糖厂的榨糖企业可能受益。

        3、关注放松管制的机会

        我们预计可能的政策包括（1）鼓励分子育种研究(以转基因技术为手段),加快高产粮食新品种研发：（2）鼓励中国种子企业走出国门：（3）鼓励企业到海外从事农业生产。隆平高科和獐子岛可能受益。

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