道博股份(600136)7月17日晚间公告,公司拟8.2亿元收购苏州双刃剑全部股权,并募集6亿元配套资金。公司将由此进入体育领域。公司股票将继续停牌,等待上交所审核结果。
公告披露,公司拟以现金1100万元、并16.29元/股定向发行4966万股,向苏州双刃剑股东蒋立章、彭章瑾、天风睿盈、天风睿源以发行股份方式支付交易对价8.09亿元,以现金方式支付蒋立章交易对价1100万元,购买公司100%股权。
同时,公司拟20.06元/股向当代集团、新星汉宜、 灵瑜投资、 远洲生物、吴珉、杨光华非公开发行股份2991万股,募集配套资金6亿元,用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、强视传媒投拍影视作品以及补充上市公司流动资金。
标的公司是一家体育营销整体解决方案提供商、体育版权贸易服务商及体育赛事与活动运营商,其传统核心业务为体育营销。利用自身的体育营销业务平台,苏州双刃剑正积极构建“体育营销生态圈”,逐步打造业务范围覆盖赛事运营、体育版权、体育旅游、体育视频、体育经纪、体育科技与体育大数据的大体育产业集团。随着体育营销生态圈的逐步形成,苏州双刃剑将形成自有IP加平台运营的发展模式。借助高附加值的自有产品与营销平台形成的互动效应,苏州双刃剑将形成多维度的利润增长点,从而进一步强化其盈利能力与市场竞争力。
交易对方承诺,苏州双刃剑2015年至2018年净利润分别不低于5200万元、6900万元、8700万元、10400万元。
通过本次交易,上市公司将主营业务延伸至体育产业,实现在体育产业的快速布局,初步形成“文化+体育” 的大文化产业格局,抢占市场先机。同时,上市公司将进一步扩大经营范围及业务领域,增加主营业务收入来源,降低经营过程中的风险。
本次交易后,当代集团及其一致行动人新星汉宜、天风睿盈、天风睿源持有公司股份合计为6644万股,占公司总股本的比例为 27.28%,新星汉宜仍为公司的控股股东。公司的实际控制人仍为艾路明。因此,本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
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