寒风过境 移动互联网的突围机会在哪里？

　　移动互联网的机会在哪里？

　　前一段时间就有人问我说，移动互联网那么多泡沫，是不是应该做的都已经做完了，你看好接下来的移动互联网吗？

　　其实我的观点是非常坚决的，我认为就像我刚才所说的，泡沫酝酿着下一个很大的机会。接下来创业者去寻找下一个机会的时候，该怎么考虑？所有的创业肯定是要去寻找风口。而现在创业的风口是什么？比如说前一个人口红利阶段，创业的风口是暴涨的手机用户，所以我们当年投资了美图秀秀、墨迹天气，都是因为手机用户增长来获利的。而现在的资本寒冬阶段真正的风口就是之前的泡沫，就是以我刚才的例子为例，前一段时间已经搬迁了大量的用户行为，产生了大量的线上交易，而大家接下来要去寻找创业机会就是在之前，那么多VC，那么多创业公司，那么多人投了那么多钱，教育出来的市场，大家一定要在这些市场上找机会，就跟着前一段时间，所谓泡沫、过分投资教育出来的市场，跟着他深化发展。有哪几个市场，是接下来往交易端来讲，短期来做是可以做的。

　　第一个就是企业市场。之前的发言中已经提到，这里我就不多说了。

　　第二个就是广义的B2B，或者说是企业供应链端的一个市场。B2B这个事情已经很多年了，从十几年前就是阿里巴巴，但是阿里巴巴是一个纯的行业模式和信息的整合的模式。2、3年前开始出现了一些网站，实际上是更进了一步，做了教育的撮合模式。今天，B2B能够做的事情，或者说广义的供应端的事情，甚至比当时更进一步。比如说企业间的支付，广义的金融链金流，仓储、物流、延伸工具，所有的这些企业的物流和信息流都可以标准化，并且放到广义的B2B的市场里面。比如说我们投资的一个方向就是在化合物的领域，中国是最大的化合物生产的消费国，他们的起点是化合物的搜索引擎，在短短一年之内，交易额就从零发展到十几亿。

　　所以中国有成千上万个千亿级别的广义的B2B的市场，而这些B2B市场信息化的程度和交易的自动化的程度是非常弱的。每一个都能够创造一个巨大的公司。手机比起PC的优点多得多，比如说布匹的领域，传统的企业一个工厂就一个电脑，而大量的销售和采购人员都天天在外面跑。布匹的传统的搜索和寻找SKU的模式，其实通过手机和图像识别技术，你会发现对整个的交易模式发生了根本性的变化。广义来说，无论是B2B还是刚才的企业应用软件，现在都是一个好的发展时期。还有一个原因就是任何新的技术和商业模式一般都是从C端开始，C端开始引用最新的商业模式和最新的技术，B端用新的商业模式和技术一般都要比C端晚3、4年。考虑到之前的移动支付和各种各样的技术或者说是交易模式，C端是从2、3年前开始验证和普及的。B端是从现在。

　　再往后就是互联网金融，其实互联网金融前一段时间感觉是已经被炒烂的市场了，但是实际上我们依然在做。因为前一段时间被炒烂的互联网金融，基本上就是P2P，而整个中国金融的总盘子是接近百万亿人民币，而稍微P2P、小额限贷和加上一点小的消费金融，在中国的总的盘子里面就是传统的1万亿的盘子，还有十几万亿的盘子，现在的互联网金融，压根没有出局。

　　第二个从传统上来说，中国的互联网金融甚至比美国的更有机会，因为美国的互联网金融主要是依托大数据和技术创新，但是中国的互联网金融，实际上是政策红利、渠道红利和技术红利三者的叠加，而前一段时间的互联网金融只利用了政策红利和渠道红利，并没有真正的利用技术红利，所以从这两个叠加起来来看的话，整个互联网的金融，无论是涉及的领域还是用户群，涉及到的盘子都远远只是一个雏形，传统的信托、保险、股市、衍生产品、企业供应链和更完整的消费金融，现在都还没有开始覆盖。

　　资本寒冬的本质和商业本质

　　这个就是说在前一段时间泡沫之后可以直接受益的3个领域。其实接下来值得做的远不止这些。我再跟大家说一下，所谓的资本寒冬是怎么回事？第一个资本寒冬并不是投资人没有钱，我所知道的，包括我们自己，包括中国无论是顶级的美元还是人民币基金，其实手里都有大笔的钱可以投资，比如说我们自己就有3个基金刚刚成立，所以并不是没有钱可以投资了，而是大家对于企业的判断标准变化了，并不是说以前的是错的现在的是对的，而是因为出现了不同的时期。前一段时间是我所说的探索期，大家发觉主要是去博一个新领域、新方向。而现在是到了沉淀期，去寻找真正可靠的商业模式，或者说是将来真正能够找到大公司的时期。

　　所以前一段时间大家就在看你的GMV的增长率，你的GMV50亿、200亿，你的阅读率的增长率50％、100％，不管你是用什么方式来的，烧钱来的、补贴来的，大家都爱看这个，大家的希望就是你能够快速的增大，就证明你的领域可靠。第二能够证明你可以做老大。我现在老说对于大部分的投资人来，大家看到GMV都想要吐。表面上最大的GMV，或者说是表面上看上去特别高的增长率对投资人已经没有任何的吸引力了。大家要真正看的是，你能不能去找到那个真正的商业模式。你能不能找到真正的需求？这个东西将来能不能真的挣钱？你没有了补贴，没有了区域市场的行为之后，你的这个东西能不能实现有效的自增长？所以增长大家依然喜欢，规模大家依然喜欢，但是大家更看重质而不是量。包括你的所谓的增长，到底有没有控制力？你的公司在你所在的领域到底有没有控制关键资源和垄断性。

　　对于创业者来说的话，实际上也是一样。在这个环节里面，增长的模式也会发生一个非常重大的变化。前一段时间所谓的快鱼吃慢鱼。前一段时间说2VC也是不错的，你能不能盈利是在于你有多狠，你增长得有多快？你增长得快，你就有更多的机会融钱。你的增长目标是以融资来记的，就是你要不断的花钱去达到下一个里程碑，比你的竞争对手要快这是之前的创业者的逻辑。现在的剩者为王就是你能不能活下来？这个剩也是有含义的，不是你把所有的人都去掉，这个剩的意义就是关注现金流和周期，在这些允许的情况下，在砍掉之后，你能不能第一个找到你所在的这个商业领域的真正的挣钱的模式，第一个找到并且进入到良性循环的才是胜者，而不是一分钱不花活下来的就是剩下来的。比如说早年的Google，是第一个找到竞价排名例子的。现在的剩者为王，是在你所有的竞争对手中第一个实现良性的竞争循环。

　　什么是未来发展的长期趋势？

　　刚才说的是中短期，如果我们再说中长期的话，移动互联网的趋势还远不止刚才所探讨的这些，本质上的移动互联网就干两件事，第一是不断的提高真实世界的效应，不管是电子商务还是O2O还是企业应用还是行业的应用还是B2B还是互联网金融，其实都是提供真实世界的做事效率和生产效率。而这一点上，除了我们刚才讨论的以外还有更多，比如说广义上的自动化，其实包括智能硬件都是下面非常重要的趋势。甚至在硅谷和我的投资公司里面，机器人能够达到的技术水准已经非常不可思议了，在我看来实现我们很多科幻小说里面能够实现的替代人类的事情已经是一个工程的问题而不是一个技术原理的问题。

　　另外一方面就是虚拟世界新经济。真实世界的效率在我刚才说的这些领域不断的被提到之后，现在世界上所有的制造业、服务业所有的事情，都不需要以前那么多的劳动力了，就像是农业社会80％的人种地，现在只要10％的人种地，那么剩下的人口去做什么？移动互联网还能够提供虚拟世界的新经济必须要有全新的行业和全新的消费，来替补这些造成的空缺。而在这些领域之中，有几个是值得被投资的，就是广义的文化传媒，最近这一段时间阿里和腾讯在这里面投资了很多，但是这些都是比较传统的，在将来会出现更多的产业和内容是每个人都可以进行生产和每个人都可以进行消费的。再往上一步虚拟的生产消费还有教育、医疗这两项也是非常重要的，将来在传统的行业效率提高了之后，会产生巨大的消费增量的领域。

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