沙特阿拉伯政府计划19日首次进入国际债券市场发债,以应对油价下跌引发的财政紧张。
英国《金融时报》18日报道,沙特即将发行以美元计价的债券,预计17日完成路演。此后,沙特将宣布发行价的指导价格。
报道说,沙特此次发债规模有望达到100亿美元至150亿美元,或创中东地区政府发行的国际债务规模纪录。
一些已经与沙特代表会面的投资机构预计,沙特债券可能会分为5年期、10年期和30年期多种,其收益率可能比同等美国国债高出160至200个基点。
这次发行国际债券被视作沙特经济转型努力的一部分。为摆脱对石油收入的依赖,沙特4月25日公布“沙特2030愿景”经济改革计划,主要包括建立2万亿美元的巨型主权财富基金、出售国家石油公司股权、削减石油补贴和扩大投资。
《金融时报》上周报道,沙特主权财富基金和日本软银公司正准备创建一家技术基金,管理规模有望达到1000亿美元。
沙特今年早些时候宣布,沙特阿拉伯石油公司将拿出一小部分股份在美国纽约、英国伦敦和中国香港三地上市。另外,这家企业同样将在沙特本地展开规模较小的首次公开募股(IPO)。
据沙特发债说明书,自2015年12月至2016年8月底,沙特债务水平从1422亿里亚尔(约合379亿美元)增加至2738亿里亚尔(729亿美元)。
美国标准普尔公司17日发布的报告显示,包括沙特在内的海湾阿拉伯国家合作委员会成员国,在今后4年间需合计借款5600亿美元,以填补油价下跌引发的财政赤字。(卜晓明)(新华社专特稿)
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