申万宏源公布定增预案。根据预案,申万宏源拟按照6.07元/股的价格,非公开发行不超过31.3亿股A股,募集资金总额不超过190亿元。
   
 您当前的位置 : 财经股市>

申万宏源抛190亿定增方案 中国人寿将成三当家

海口网 http://www.hkwb.net 时间:2017-01-26 11:21

  昨日晚间,申万宏源公布定增预案。根据预案,申万宏源拟按照6.07元/股的价格,非公开发行不超过31.3亿股A股,募集资金总额不超过190亿元。

  值得注意的是,中国人寿作为此次非公开发行的特定对象之一,将出资150亿元认购其25.71亿股。发行完成后,中国人寿将位列中国建投、中央汇金之后,成为申万宏源的第三大股东。

  中国人寿认购约八成

  根据预案,此次申万宏源发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行。中国人寿、四川发展(控股)、新疆凯迪投资3家特定对象均以现金方式认购。其中,中国人寿出资约150亿元,认购25.71亿股,将持有申万宏源发行后10.68%的股份。

  待本次发行完成后,中国建投依然为申万宏源的第一大股东,所持股份比例由发行前的32.89%稀释至28.45%;中央汇金所持股份比例由发行前的25.03%稀释至21.65%,为其第二大股东;中国人寿将以10.68%的持股比例成为申万宏源的第三大股东。

  预案称,本次发行后,中央汇金及其一致行动人中国建投合计直接或间接持有申万宏源55.26%股权,仍为其实际控制人。

  据了解,此次定增募集资金主要用于补充申万宏源集团及所属子公司资本金。

  申万宏源集团表示,此次非公开发行的三家参与者均是实力雄厚的重要机构投资者,其中,中国人寿认购大部分发行份额。从资本市场的发展角度看,以保险资金为代表的长期资本参与和支持上市公司融资,以追求稳健投资、长期投资和价值投资,有利于市场健康发展、稳定运行。

  资本结构有望优化

  申万宏源集团是经国务院批准、并于2015年初由原申银万国证券和宏源证券重组合并上市而来,与此同时,该公司转为不持证券牌照的投资控股公司。

  值得一提的是,在相当长的时间内,申万宏源并未实施过股权融资,资本实力相比于同类其他公司的资本补充已呈现远远落后的态势。

  对此,申万宏源方面坦言,“资本受限成为困扰申万宏源发展的严重制约。此次定增完成后,公司资本结构有望进一步优化,财务杠杆和成本明显下降,资本实力、抗风险能力和综合竞争力将大幅度提高,从而有效缓解公司业务发展和战略转型面临的资本瓶颈”。

  此次发行前,中央汇金持有申万宏源25.03%股权,通过中国建投间接持有32.89%股权,通过光大集团间接持有4.98%股权,通过中央汇金资产管理有限责任公司间接持有0.98%股权,中央汇金合计直接或间接持有申万宏源63.89%股权,为其实际控制人。

  此次非公开发行后,中央汇金及其一致行动人将合计直接或间接持有申万宏源55.26%股权,仍为申万宏源实际控制人。因此,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

  定增锁定期三年

  据悉,申万宏源此次定增锁定期为3年。

  业内人士表示,这体现了中国人寿、四川发展和新疆凯迪等机构对申万宏源中长期性投资价值的高度认可,也彰显了这些机构对中国经济和资本市场未来发展的中长期信心,也将进一步为转型升级的实体产业注入长期价值投资。

  申万宏源表示,此次非公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将以不超过140亿元向申万宏源证券进行增资(其中不超过60亿元用于申万宏源证券向子公司申万宏源西部进行增资),补充其资本金;将以不超过50亿元用于补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的资本金和公司的运营资金,开展实业投资、产业并购和多元金融布局。

  同日,申万宏源发布2016年度业绩快报。根据公告,申万宏源2016年营业收入为150.55亿元,同比减少50.58%,净利润为55.09亿元,同比减少54.67%;基本每股收益0.27元。申万宏源股票将于2017年1月26日起复牌。证券时报记者梁雪

 

 

相关链接:

一周保险高管人事变动:陈东升任泰康人寿董事长获批
平安人寿增持上海家化1% 持股比例升至31%
中国人寿三季度净利润同比预减60% 多险企现失信名单

 

相关链接:
中国人寿三季度净利润同比预减60% 多险企现失信名单
平安人寿增持上海家化1% 持股比例升至31%
一周保险高管人事变动:陈东升任泰康人寿董事长获批
[来源:证券时报] [作者:梁雪] [编辑:吴茜]
版权声明:

·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


图解海口一周热闻:海口日报海口网入驻“新京号”
图解海口一周热闻|多彩节目,点亮缤纷假期!
图解海口一周热闻:海口新年音乐会将于2024年1月1日举办
图解海口一周热闻:海口招才引智专场诚意揽才受热捧
图解海口一周热闻:海口获评国家食品安全示范城市
灾后重建看变化·复工复产
圆满中秋
勇立潮头踏浪行
“发现海口之美”摄影大赛
     
     
     
排行
 
旅客注意!海口美兰机场T2值机柜台17日起调整
寻旧日时光 海口部分年轻人热衷“淘”老物件
海口:云洞衬晚霞 美景入眼中
嗨游活力海口 乐享多彩假日
海口:城市升腾烟火气 夜间消费活力足
海口:长假不停歇 工地建设忙
市民游客在海口度过美好假期
2023“海口杯”帆船赛(精英赛)活力开赛
海口天空之山驿站:晚照醉人
千年福地寻玉兔 共庆海口最中秋
 
|
|
 
     www.hkwb.net All Rights Reserved      
海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载
互联网新闻信息服务许可证:46120210010
违法和不良信息举报电话: 0898—66822333  举报邮箱:jb66822333@163.com

网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com

琼公网安备 46010602000160号

  琼ICP备2023008284号-1
中国互联网举报中心