寒风过境 移动互联网的突围机会在哪里？

　　泡沫和寒冬的真相

　　前一段时间也有一个词经常说的是泡沫、经济寒冬，那么移动互联网在接下来一步应该怎么样走？我从2009年开始，经历了中国整个互联网经济周期中好几轮所谓的泡沫和资本寒冬。所以我想要跟大家聊一聊，所谓的泡沫和寒冬能够给我们移动互联网的未来带来什么样的发展？

　　其实在最近一段时间，我们投资了大量的移动互联网公司和巨头，虽然最近几年有股灾和资本寒冬，但我们所有的公司真实的业务交易量并没有任何的下降，甚至依然是在加速发展。所谓的泡沫和周期在资本的角度来说，比如说整个的移动互联网持续的往上发展，上下的波动是存在的，但整个的发展趋势依然的往前走的。

　　我们回想1999年和2000年所谓的互联网泡沫，当时我们认为十亿美金的公司，几十亿美金的公司，实际上是经过了这个寒冬，这是整个互联网发展起来的时间。无论阿里、百度还是腾讯现在的市值都远远的超过了99年泡沫高点的10倍20倍，所以我们前一段时间看到的所谓的泡沫，在我的眼睛里一点都不可怕。互联网往后达到的高度甚至会超过我们以前看到的泡沫。

　　泡沫是新的周期，而且泡沫是非常必要的一个量。当一个新的平台在改造一个行业或者说改造经济的时候，第一件事情是这个东西到底能干什么？我们不知道这个东西应该要用什么样的商业模式和产品模型来发挥新平台的潜力，所以所谓的泡沫是一个巨大的实验期。重组的资本投入到市场上有三个作用，第一是探索所有可能的方向，第二是拼命的教育市场，让所有的消费者了解他，习惯并使用它。第三是培训大量的行业产业的基础设施和人员。所以我经历了所有的泡沫，没有一个泡沫是没有意义的，所有的泡沫都起到了实验和教育市场和培养大量的基础设施的作用。而每次的泡沫的下降，都是为了之后真正的发展，奠定了最强悍的基础。

　　泡沫是一个实验，大量的资本的投入，探索了大量的可能性的方向，而所谓的资本的寒冬是一个过滤器，这个资本寒冬是把所有的可能性、产品模式和商业模式过滤掉那些不可行的，寒冬期就是那些可行的部分在探索它真正的商业模式。泡沫期做事情，寒冬期筛选和深化探索商业模式，这实际上就是一轮一轮的周期，一轮一轮的周期直到发展到最高点。这是一个非常好的概念。所有的泡沫都蕴含了很大的机会。泡沫的破灭，其实也是创业者最好的深化创业的机会。

　　我举一个例子，比如说前一段时间，大家公认的一个巨大泡沫就是外卖、订餐行业，在O2O里面。大家都知道几大平台在里面用无数的钱来补贴用户，这实际上是很有意义的。这些补贴起码做到了一件事，在中国真的现在有几千万人，每一天都通过手机来订餐，而且通过手机来支付，用户行为已经养成了。

　　泡沫和寒冬中，创业的机会在哪里？

　　那百度、饿了吗、美团3大平台都已经把订餐的这个事做完了，这些事是不是没有机会了呢？恰恰相反。前一段泡沫期改变的用户行为，只是多米诺骨牌之中的第一块。前一段时间大部分的O2O产业干的就是一件事就是交易搬迁，通过补贴的方式来做。当这件事发生了之后，接下来更深入的变化就会随机发生，当所有人都通过网上来订餐之后，现有的餐馆的体系是不是适合新的消费习惯和消费形式？这个变化就会造成新的物流行业的建立和新的供应链的建立。现在传统的餐厅就建立了无门店的中央厨房，就有很多的互联网餐饮品牌产生。在上游，原材料的供应商也因为中央厨房的模式发生了根本的变革，海底捞已经把自己食材的原材料供应开放给第三方，这只是一个例子，就是说消费入口的变化会引起上游的供应链，从原材料到餐厅，从运作模式到新的玩家到商业模式的根本变革。

　　就像当年淘宝，做了电子商务之后，引起了支付的变革，正因为有了电子商务才会有小米，才会有电商服务商。所谓的电商品牌，新的供应链等都是在后面发生的。如果没有电商就不可能有小米，所以，在过去2年的热点都是在消费领域一个巨大的变化。但是所有的这些消费领域，除了外卖，所有的这些大的风口在之后都会引起连锁反应，在整个他们对应的万亿级别的产业里面产生更多的大企业的机会。

　　所以从创新工场2009年开始做移动互联网之后，到现在已经经历了好几个阶段，我们当年所预测的基本上也是按照这个顺序发生的。2009年开始第一个阶段是系统红利，移动互联网开始建立的时候，无论是安卓本身还是移动的基础设施是关键。第二个是人口红利、社交、娱乐等大量的公司，大量的人开始使用移动互联网，移动互联网线上应用发展起来。而第三阶段大概从2年前开始，移动互联网兴起之后，所有的人一开始只是纯信息流的、虚拟世界的互联网，当他信任互联网之后开始在移动互联网里面花钱进行交易，这也是过去2年移动互联网的大主题，无论是移动电商还是O2O、还是所谓的消费端和互联网金融都是一样的。让消费端开始使用移动互联网进行交易。而这个事还在继续进行，再往后就是像我刚才以O2O为例来举的这个例子一样，消费端的行为和交易的变迁会顺着产业链C端的下游往B端和供应链延伸，直到完成整个的链条。所以我非常的同意刚才的主题，企业端、B2B、供应链和企业的深化发展，这些发生在产业端的事，会是移动互联网的下一个大的趋势。

　　从另外一个角度来讲，移动互联网发展的趋势，也是从最早的纯的信息流、人流，开始了最近两年的交易流再往后是供应链、人流、物流、生产流，再到金融链这样的顺序，慢慢的蔓延下去，直到蔓延到中国100％的GDP为止。

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