有友食品谋IPO “泡椒凤爪”可造44亿元富豪

　　继奶茶生产商香飘飘、猎头公司科锐国际等公司后，生产“泡椒凤爪”的有友食品也正准备冲刺IPO。

　　位于重庆的有友食品，主营收入的70%来自“泡椒凤爪”。这款卤味小吃，每年为有友食品贡献超过7亿元的收入。本次IPO，有友食品拟募集资金5亿元。

　　实际控制人鹿有忠家族，将会是这次上市的最大赢家。如果IPO成功，鹿有忠家族的持股市值有望超过44亿元。以开火锅店起家的鹿有忠，将成为重庆排名前十的富豪。

　　从新三板向A股“升板”

　　12月18日，有友食品在证监会网站上发布了预披露材料。与其他多数排队公司不同的是，此前，有友食品已经在新三板挂牌了。

　　随着证监会受理其IPO材料，有友食品在新三板的转让交易被暂停。有友食品另外一个不同的特点，在于它的业务。

　　招股说明书显示，成立于1997年的有友食品，主营业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售。它生产的产品包括泡椒凤爪、卤香火鸡翅、豆制品、花生及竹笋等，是“国内领先的泡卤休闲食品供应商之一”。

　　“小食品、大生意。”依靠泡椒凤爪等小食品，有友食品取得了不菲的业绩。2013年，有友食品实现营业收入9.8亿元，净利润1.16亿元；2014年营业收入为8.8亿元，净利润1.19亿元。同年，有友食品成功挂牌新三板。

　　作为食品行业内相对业绩较好的企业，有友股份的初衷是在A股上市。在新三板成功挂牌时，有友食品方面称，公司早在2010年就开始着手改制上市规划，并为此聘请了专业的中介团队，包括投行、审计、律师等，后来受到国内IPO市场整体放缓的影响，一直未能如愿。

　　去年8月，随着新三板系列鼓励政策的出台，有友食品决定先转投新三板，“迈出进军资本市场的第一步”，待条件成熟时再考虑“转板”或者通过并购等渠道“升板”。

　　2014年11月20日，有友食品于新三板挂牌，并于今年2月17日开始做市商转让交易。挂牌的一年间，有友食品挂牌价最高为27.8元，至停牌，有友食品价格为12.6元/股。

　　老板身家将超40亿元

　　招股说明书显示，有友食品总股本2.25亿股。公司的实际控制人、董事长为鹿有忠。本次发行前，他与妻子赵英、女儿鹿新，合计持有2.06亿股，占到总股本的91.48%，股权高度集中。

　　本次发行，有友食品拟登陆沪市主板。即便在上市完成后，鹿有忠一家三口的合计持股仍将处于绝对控股地位。

　　2015年上半年，有友食品的基本每股收益为0.32元/股。按照同行业上市公司煌上煌67倍的市盈率估算，有友食品如果此次上市成功，其股价可达21.44元/股，鹿有忠一家三口的财富将达到44亿元。

　　今年的胡润百富榜中，重庆富豪的第十位为华邦制药的张松山家族，身家是43亿元。这意味着，有友食品上市后，鹿有忠家族有望跻身重庆前十大富豪之列。

　　资料显示，鹿有忠今年60岁。招股书提到了他的发家之路：1993年，鹿有忠开了一家饭店，主做火锅；“在经营过程中，由于泡椒凤爪广受消费者喜爱，鹿有忠产生了以该菜品为主导产品，进行食品生产与加工的发展思路。”

　　有友食品的股东，多是单个的自然人。唯一一家机构股东，为保荐机构东北证券。招股书显示，东北证券为有友食品的第六大股东，持股189.65万股。

　　东北证券持股使用的是“做市专用证券账户”。2014年，有友食品登陆新三板后，为实施做市转让方式，鹿有忠以12元/股的价格，将其所持有的300万股分别转让给东北证券等6家做市商。这笔交易中，东北证券获得80万股。

　　2015年3月，有友食品通过高送转10转3送2派1元，东北证券持股数变为120万股，此后其通过其他方式包括二级市场交易再次买入有友食品约69.65万股，并持股至今。

　　粗略估算，有友食品若成功IPO，东北证券通过持股有友食品的股票，可获利超3000万元。

　　而此前据媒体报道，在2011年12月时，鹿有忠曾邀请公司24名核心骨干以约0.5元/股价格入股有友食品。登陆新三板后，包括前副总经理冉小军、副总经理任晓琴、董秘凌伟、财务总监朱绍慧等4名高管纷纷离职。

　　一位券商人士表示，高管短时间内集中离职，是否会对公司IPO进程带来影响，要根据公司实际情况来判断。

• 1
• 2
• 下一页
• 全文阅读